Vestel, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuruyla 500 milyon dolar nominal tutarlı ve 2029 vadeli yurt dışı tahvilleri için takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini resmen başlattı. Şirket, yıllık yüzde 9,75 faiz oranına sahip mevcut eurobondlar için yatırımcılarına iki farklı seçenek sundu.
İki Farklı Yapılandırma Alternatifi
İlk seçenekte anapara tutarında herhangi bir kesintiye gidilmezken, mevcut tahvilin vadesi 15 Mayıs 2035 tarihine uzatılıyor ve yıllık faiz oranı yüzde 4 seviyesine çekiliyor. İkinci alternatifte ise yatırımcıların anaparalarının yüzde 45’inden vazgeçmesi karşılığında, 15 Mayıs 2032 vadeli ve yıllık yüzde 6 faizli yeni tahvillerle değişim yapılması öngörülüyor. İkinci seçeneğin hayata geçmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gerekiyor.
Bankalarla Müzakereler Sürüyor
Şirket, borç yapılandırma çalışmalarının toplam borçluluk seviyesini artırmayacağını vurguladı. Ayrıca, 26 Haziran 2026 tarihli açıklama doğrultusunda, bankalarla 2 yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli bir yapılandırma için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Söz konusu eurobond yapılandırmasının kesinleşmesi için tahvil sahipleri toplantısında gerekli olağanüstü kararın alınması şart koşuluyor.